Блог
en

Индустрия онлайн-страхования в 2022 году

Обзор рынка онлайн-страхования: текущая ситуация и прогноз на 2022 год. Ключевые тренды Insurtech. Роль сервисов онлайн-страхования на примере Pampadu

Рынок страхования сложно назвать «передовым»: он всегда отличался консервативностью и сосредоточенностью на проверенных решениях. Однако всеобщая цифровизация делает свое дело, а пандемия COVID-19 стала дополнительным толчком перехода в онлайн. Страховая индустрия эволюционирует: Insurtech активно набирает обороты. Игроки рынка внедряют различные IT-решения для улучшения коммуникации с потребителем, создания беспроблемного клиентского пути в онлайн-среде.

Рассмотрим текущую ситуацию и перспективы рынка страхования, а также ключевые тренды на ближайшее будущее.

Обзор рынка онлайн-страхования

Если сравнивать страхование с близкой ему банковской сферой, то цифровизация в последней отличается более быстрыми темпами: банки массово трансформируются в финтех-компании. Тем не менее мировой и отечественный Insurtech-рынок заметно расширяется. 

По данным аналитиков Forrester, финансирование страховой отрасли в мире превысило $15 млрд за 2021 год (лидером является США). Для демонстрации темпов роста эксперты сравнивают 3 квартал 2020 и 2021 годов. Финансирование отрасли в этот период в 2020 году составило $1,87 млрд, в 2021 году — $5,3 млрд.

В России объем страхового рынка в 2021 году — 1,8 трлн рублей, темп роста — 17–18 %. По оценкам аналитиков Финансового университета при Правительстве РФ, семь последних лет демонстрируют многократный рост числа сделок, совершенных онлайн. Если в 1 квартале 2014 года на интернет-продажи приходилось 0,15 % страховой премии, то во 2 квартале 2021 года — 7,75 %. Особенно внушительный рост показал ОСАГО: во 2 квартале 2021 года онлайн привлечено 31 % премии. 

Мощный толчок развитию Insurtech дала пандемия: страховые компании поняли, что без цифровых и платформенных технологий не обойтись. Если до локдауна главной причиной взаимодействия с клиентом через интернет было улучшение покупательского опыта, то в период ограничений офлайн-покупок при COVID-19 это стало необходимостью.

Новые решения были активно приняты пользователями и теперь являются важными условиями, формирующими поведение клиента. Исследования Deloitte показали, что 67 % миллениалов нуждаются в цифровом опыте в отношении продуктов, в том числе страховых.

В России в 2021 году наиболее активно продавались через онлайн-площадки, приложения и маркетплейсы следующие продукты: ОСАГО и каско, коробочные предложения по страхованию имущества граждан (преимущественно, квартир), от несчастных случаев и болезней (за счет полисов в отношении COVID и последствий вакцинации), жизни.

Тенденциями, характерными для страхового рынка, являются:

  • рост онлайн-продаж, стремление к эффективному и быстрому взаимодействию с клиентом за счет внедрения IT-решений;
  • повышение значения для рынка цифровых платформ как главных инструментов продвижения продуктов (сервисов онлайн-страхования, маркетплейсов, мобильных приложений);
  • работа с большими данными — с целью определения предложения, подходящего конкретному пользователю;
  • рост интереса молодой аудитории к онлайн-страхованию — люди до 40–45 лет проявляют более высокое доверие цифровым страховкам, но при этом являются и более требовательными.

Текущие тенденции рынка сохраняют свою актуальность и в перспективе.

Прогноз на 2022 год

Компания Swiss Re Institute предсказывает к концу 2022 года достижение исторического рекорда по объему страховых премий в мире — $7 трлн. По сравнению с 2021 годом их размер вырастет на 3,9 %. Аналитики Accenture прогнозируют расширение глобального рынка страхования за период с 2020 по 2025 год на $1,4 трлн, в том числе за счет активной реализации инноваций. Доход отрасли от онлайн-продажи цифровых продуктов может достичь $200 млрд к 2025 году.

В России рейтинговое агентство «Эксперт РА» прогнозирует в 2022 году рост страхового рынка на 7–9 % по сравнению с 2021 годом. Это значит, что темпы прироста снизятся вдвое. Объем рынка составит 1,95 трлн рублей, что превысит итоги 2021 года на 150 млрд рублей. 

В 2022 году темпы прироста снизятся по большинству ключевых видов страховок, но при этом останутся в положительной зоне. Эксперты предполагают, что объем премий по страхованию от несчастных случаев и болезней вырастет на 9–11 %, имущества граждан — на 3–5 %, юридических лиц — на 3–5 %, ДМС — на 8–10 %, автокаско — на 5–7 %. Лучшие результаты онлайн-продаж дадут типовые недорогие страховки — при выезде за рубеж, квартиры, ОСАГО. Все более важными инструментами продвижения продуктов в сегменте становятся цифровые платформы, объединяющие всех участников рынка.

Сегмент страхования в 2022 году сохранит ключевые направления развития, которые включают ориентированность на потребности людей и организацию бесперебойного пути клиента в большей степени за счет инновационных технологий. 

Ключевые тренды Insurtech

Новые технологии в страховании нацелены на облегчение процесса поиска, выбора, покупки полиса, дальнейшего обслуживания клиента. Искусственный интеллект и машинное обучение, автоматизация, интернет вещей, видеоаналитика и телематика, цифровые платформы, мобильные приложения и другие цифровые инструменты затрагивают все цепочки организации страхового бизнеса.

Онлайн-страхование имеет огромный потенциал развития и в мире, и в России. Оно делает процесс покупки простым и удобным без необходимости физического посещения агента или компании. Insurtech значительно повышает эффективность взаимодействия между всеми участниками рынка: страховыми компаниями, банками, брокерами, конечными покупателями. Пользователи, уже привыкшие к быстроте, простоте и персонализации в e-commerce, ждут соответствующих решений от других сфер бизнеса, в том числе от страхования.

Перечислим ключевые технологические тренды ближайшего будущего.

Искусственный интеллект и машинное обучение

Страховые компании активно внедряют решения на базе ИИ, машинного обучения. Технологии с опорой на точные расчеты и большие данные идеально подходят для данной сферы. Их можно применять практически во всех бизнес-процессах, ускоряя их и исполняя более результативно и качественно.

ИИ позволяет автоматизировать операции, эффективно оценивать и моделировать риски, рассчитывать стоимость продукта для каждого конкретного клиента с учетом его потребностей, выявлять мошенничество, исключать ошибки, основанные на человеческом факторе. Например, в ДМС на основе анализа собранных медицинских данных о клиенте и причинно-следственных связей ИИ предложит максимально подходящий тариф с учетом потенциальных угроз здоровью в будущем.

McKinsey подсчитали, что внедрение ИИ способно увеличить производительность страхования и снизить операционные расходы до 40% к 2030 году.

Технологии ИИ и глубокого обучения значительно повышают эффективность коммуникации с клиентом, упрощают процесс подбора продукта и его покупки, экономят рабочее время сотрудников. Искусственный интеллект, встроенный в ПО, позволяет разгрузить более трети специалистов. Он способен быстро анализировать большой объем данных, вести документооборот, составлять прогнозы, давать консультации, оптимизировать маркетинговую политику. ИИ, чат-боты, голосовые помощники успешно реализуют тренд персонализации: рассказывают о продуктах, дают рекомендации, составляют подборки продуктов страхования на основе покупательского поведения, истории заказов, потребностей и особенностей клиента. 

Автоматизация бизнес-процессов

Технологии расширяют возможности сотрудников: позволяют быстрее анализировать большой объем информации, вносить сведения и документы в базу данных, урегулировать убытки со страхователями, взаимодействовать с клиентами, перестраховщиками, регуляторами, посредниками и агентами. Цифровизация сокращает срок и стоимость обработки полисов, период выплат агентам комиссионного вознаграждения (например, «АльфаСтрахование» говорит об уменьшении этих показателей на 15 %). 

Покупателям автоматизация гарантирует максимально удобный процесс взаимодействия с заказчиком: потребители уже привыкли закрывать собственные потребности без совершения некомфортных для них действий (например, без посещения офиса).

К главным задачам автоматизации относятся:

  • освобождение сотрудников от рутинных операций, максимальная роботизация работы с отчетностью и аналитикой;
  • повышение производительности труда;
  • облегчение процесса подбора и покупки продуктов — в результате растет клиентская база, повышаются продажи;
  • ускорение бизнес-процессов;
  • исключение ошибок по причине человеческого фактора.

К средствам автоматизации относятся технологии на базе ИИ, машинного обучения, роботизация, использование маркетплейсов, платформ, сервисов, внедрение разнообразного ПО (CRM, ERP).

Блокчейн

Технология распределенного реестра активно завоевывает мировой рынок и проникает уже практически во все сферы бизнеса, в том числе в страхование. Здесь блокчейн может решать следующие задачи:

  1. Финансовой безопасности — технология минимизирует риски ошибок при обработке больших объемов информации, мошенничества. Децентрализованная база позволяет объективно оценивать клиентов, риски, следить за безопасностью транзакций (в том числе в разных валютах).
  2. Эффективной работы с требованиями о возмещении — блокчейн ускоряет и упрощает взаимодействие с клиентом при наступлении страхового случая за счет оперативного обмена информацией. 
  3. Обработки больших массивов данных, автоматизации процессов — это облегчает работу с отчетностью и аналитикой, позволяет страховщикам более глубоко и точно определять поведение потребителей, делать персонализированные предложения.
  4. Перестрахования — с помощью блокчейна первичные страховщики, перестраховщики, брокеры и регулирующие органы могут осуществлять безопасный обмен данными в режиме реального времени. 

Развитие блокчейна в страховании обусловлено возможностью значительного снижения затрат на работу с претензиями, администрирование, разработку продуктов, прозрачностью процессов для всех участников рынка, ускорением выплат, предотвращением мошенничества.

Читайте также о NFT-индустрии и ее перспективах.

Интернет вещей (IoT)

Технология IoT позволяет компаниям получить больше информации об объекте страхования, в том числе в онлайн-режиме. Обработка полученных сведений делает возможным не только статистическую (постфактум), но и предиктивную аналитику: эффективно оценивается вероятность наступления определенных событий, моделируются потенциальные угрозы.

В пример можно привести стартап Neos, который совмещает IoT и страхование недвижимости. С помощью специального приложения можно управлять системами «умного» дома, при этом оно предупреждает хозяев о потенциальных угрозах. Датчики задымления, огня, утечек газа, водных протечек, несанкционированного вторжения оперативно передают данные на сервер, где она анализируется в авторежиме. При выявлении опасных ситуаций страхователь получит уведомление об этом на мобильный телефон, что предупредит наступление страхового случая.

Интеграция IoT полезна всем участникам рынка. Технологии упрощают и ускоряют процесс андеррайтинга и рассмотрения претензий, снижают затраты и расширяют возможности бизнеса. Такие решения эффективны и с точки зрения маркетинга: они позволяют страховщикам оставаться на связи с клиентами, предлагать больше продуктов, повышать лояльность аудитории. 

Развитие цифровых платформ страхования

Страховые компании постоянно ищут новые пути привлечения, вовлечения и удержания клиентов. Одним из наиболее эффективных способов являются сервисы онлайн-страхования, маркетплейсы, мобильные приложения.

Сервисы онлайн-страхования объединяют страховые компании, агентов-посредников и конечных пользователей, предоставляя всем участникам возможности сокращения затрат и дополнительной монетизации. Каждый может стать агентом и получать комиссию с продажи полиса. Для страховых компаний партнерство с сервисом — это возможность значительно повысить продажи за счет развитой агентской сети.

Популярность маркетплейсов обусловлена широким выбором нужного продукта среди многочисленных предложений от компаний, а также высоким уровнем клиентского сервиса. Страховщикам цифровые платформы дают возможность проводить расширенную аналитику для понимания потребностей своей аудитории, выводить на рынок новые предложения, получать их быструю оценку, эффективно продвигать продукт. Главный минус такого цифрового канала для компаний — высокая конкуренция и постоянная борьба за клиента, вынуждающая регулярно пересматривать стратегию работы организации (маркетинговую, ценообразования и так далее).

Персонализация

Повышение внимания к клиенту является ключевой тенденцией для страховой отрасли. Тренд персонализации активно реализуется за счет сбора и анализа большого объема данных о клиенте, его поведении. Распространенными решениями для этого выступают ИИ, машинное обучение, автоматизация, интернет вещей, телематика, чат-боты, голосовые помощники и так далее. Технологии применяются для предоставления релевантной выдачи на цифровых площадках, консультирования, создания рассылок с личным обращением, формирования индивидуальных предложений и так далее.

В пример можно привести телематику в сфере страхования авто. Технология предоставляет страховщикам актуальную статистику о клиентах, на основании которой формируются персонализированные предложения. Например, телематика позволяет компании Metromile предлагать автомобилистам страховые полисы, плата за которые зависит от того, сколько проехал клиент (за каждую милю). Водители отслеживают время своего вождения с помощью телематического устройства, которое располагается на приборной панели автомобиля.

Главная цель внедрения технологий персонализации — повышение уровня обслуживания клиента, предложение максимально подходящего под потребность продукта наиболее удобным способом. Потребители ожидают беспрепятственного цифрового взаимодействия: даже небольшие недочеты, отсутствие прозрачности и ясности становятся причиной отказа.

Возможно, вам будет полезна статья о Customer Journey Map — как составить карту пути клиента и обеспечить ему эффективное взаимодействие с продуктом.

Встроенное страхование

Встроенное страхование предполагает наличие страховки для товара при его покупке. В некоторых сферах оно имеет ключевое значение (например, в автобизнесе, сегменте недвижимости). Потребителям не нужно дополнительно рассматривать страховку для новой покупки, перебирать варианты. Интеграция покрытия в качестве включенной опции делает процесс более быстрым и рациональным, с меньшей вероятностью он будет отложен.

Встроенное страхование характерно для автомобильной отрасли. В пример приведем Tesla Inc, запустившего собственный продукт. При покупке авто можно одновременно приобрести и страховку на него. Подобные предложения есть и у других корпораций (ZipCar, BMW и Volvo). Встроенное страхование с подходящими клиенту условиями приводит к увеличению продаж, повышению лояльности и удовлетворенности аудитории.

Роль сервисов онлайн-страхования на примере Pampadu

Страховой рынок активно движется к гибким решениям-«конструкторам», учитывающим множество факторов: потребности конкретного потребителя, персонализированный подход, положительный клиентский опыт. Сервисы онлайн-страхования выступают в роли цифрового инструмента продвижения продукта на рынок, при этом представляют интерес для всех участников рынка.

Технологическая платформа Pampadu объединяет страховые компании, агентов-посредников и конечных пользователей, предоставляя участникам возможности сокращения затрат и дополнительной монетизации. «Пампаду» представляет собой бесплатный агрегатор для тех, кто хочет зарабатывать на продаже страховых полисов. Чтобы стать агентом, достаточно 5 минут времени для регистрации: не нужно ехать в офис, встречаться со службой безопасности, заключать договор, готовить и сдавать отчетность. Пользователь сервиса получает инструменты и всестороннюю поддержку для успешной работы, он может стать агентом сразу нескольких компаний. Комиссия с продажи может достигать 35 %. 

Действует стартап с 2019 года, предоставляет услуги по дистанционному страхованию: ипотечному, ОСАГО. Сервис является официальным партнером 34 аккредитованных страховых компаний и банков. Интерес партнеров обусловлен ростом продаж в результате работы развитой агентской сети Pampadu, а также учета платформой ключевых трендов рынка: технологичности, персонализации, обеспечения беспрепятственного пути клиента и так далее.

Принцип работы онлайн-сервиса прост и понятен: для страховых компаний устанавливается комиссия с продаж, платформа собирает предложения партнеров. Зарегистрированным в качестве агентов пользователям предлагаются различные инструменты для продвижения продукта (личный кабинет, баннеры, виджеты и прочие). Конечные клиенты сравнивают представленные предложения партнеров и выбирают подходящее. Страховая компания выплачивает сервису процент с продаж, комиссию получает агент (при пролонгации договора ему на счет также поступают бонусы). 

В результате довольны все: страховая компания смогла продать больше полисов, агент имеет доступ к предложениям сразу нескольких фирм и привлекает больше клиентов, сервис получил заработок, страхователь — широкий выбор продуктов, быстрое и качественное оформление.

О повышении значения для рынка страхования цифровых платформ как главных инструментов продвижения продуктов говорят показатели работы сервиса: за три последних месяца на нем оформлено полисов на 20 млн рублей. Из них 65 млн рублей было выплачено агентам, число которых составляет 15600 человек.

Pampadu наглядно демонстрирует главные тенденции развития сегмента онлайн-страхования: эффективное взаимодействие всех участников рынка за счет внедрения инновационных технологий, обеспечивающих положительный клиентский опыт.

P. S. У вас всегда есть возможность прийти к нам со своим стартапом или идеей — прием заявок открыт постоянно. Если у вас остались вопросы по данной теме, то можно обсудить их в чате Admitad Projects в Telegram. Еще больше информации о стартапах — на нашем канале «Раунд, экзит, два пивота».

Менеджер по маркетингу в стартап-студии Admitad Projects

Хотите сделать стартап с нами?

Новый единорог уже на низком старте

А давайте