Блог
en

Индустрия размером в 40 миллиардов долларов: агростартапы в России и в мире

AgroTech в России и мире: особенности развития и ключевые технологические тренды. Инвестиционная активность в отрасли. Прогноз развития агростартапов

Дисклеймер. Эта тема не совсем характерна для нашего блога (учитывая вектор деятельности Admitad Projects), но в мире стартапов так или иначе взаимосвязаны все или почти все отрасли: AgroTech, например, легко пересекается с Ecom’ом. Поэтому мы предлагаем читателю немного расширить кругозор и в этом направлении (и планируем готовить такие материалы и в будущем).

Цифровизация кардинально изменяет все отрасли мировой экономики, в том числе одну из самых консервативных — сельское хозяйство. Агропромышленный комплекс (АПК), который буквально кормит человечество, стоит на пороге настоящей технологической революции. Инновации агростартапов переводят отрасль на качественно новый уровень, предоставляющий множество преимуществ как участникам АПК, так и покупателям продукции.

Рассмотрим подробно направление AgroTech в России и мире: особенности развития, ключевые тренды и прогноз на ближайшее и отдаленное будущее.

AgroTech в России и мире: зачем АПК инновации

С развитием технологий сельское хозяйство становится все более цифровизированным, активно развивается AgroTech — направление на стыке IT и аграрной отрасли. Инновациями обрастает весь АПК — от производства удобрений и автоматизации работ до создания альтернативного белка. 

Технологическое обновление АПК связано со множеством факторов: экономической выгодой, повышением качества продукции, ее доступности, упрощением сельхоздеятельности. Но особенно выделим борьбу с прогнозируемым продовольственным кризисом. Спрос на продукты питания стабильно растет, предложение же имеет определенные ограничения. Если в 2000 году показатель пахотных земель составлял 0,6 га на человека, то к 2050 году он сократится до 0,2 га, как прогнозирует Продовольственная и сельскохозяйственная комиссия ООН. Повышение численности населения на планете до 9,6 млрд к 2050 году, в свою очередь, вызовет рост спроса на продукты на 70 %. При действующем приросте урожайности (на 1,5 % в год) это обернется всемирным продовольственным кризисом.

Прямой необходимостью в инновациях и обусловлен бурный рост агротеха. Несмотря на небольшой объем мирового рынка, по прогнозам аналитиков, он будет расти в два раза быстрее, чем FoodTech. К 2027 году агротех вырастет до $41,2 млрд (с $17,4 в 2019 году). Если говорить о России, по данным Минсельхоза, объем рынка агротеха в 2020 году составлял 360 млрд рублей, к 2026 году прогнозируется его рост в пять раз.

Особенности развития агротех-рынка

Сельское хозяйство довольно консервативно и инертно в развитии. Последние кардинальные инновации произошли в XX веке: внедрение химикатов, гибридов зерновых, сельхозтехники, электрификации и так далее. В начале XXI века прогресс замедлился, подружить фермеров с передовыми технологиями оказалось не так просто. Большинство из них до сих пор предпочитают проверенные способы сельхоздеятельности без таких нововведений, как, например, подключенное сельское хозяйство. Преимущественно инновации начинают использовать с экспериментальных хозяйств, постепенно расширяя область применения. Для более быстрого развития отрасли необходимо повышение информированности среди фермеров о преимуществах технологий. 

Цифровизация, изменение потребительских привычек, рост спроса на продукцию стали драйвером роста агротеха. По данным Crunchbase, к концу 2021 года в мире насчитывается более 1400 сельскохозяйственных стартапов.

Главные особенности агротеха заключаются в его наукоемкости, высокой стоимости и длительности разработок. Время масштабирования на рынке большинства решений занимает 7–10 лет. Например, на период 1–5 лет может рассчитывать производство систем удаленного контроля и мониторинга, датчиков (почвы, влажности). Через 5–10 лет смогут масштабироваться умные вертикальные фермы, контроль поставок с помощью блокчейн-технологий. Для большинства же решений оптимальным сроком будет 10 лет и более: для геномного редактирования семян, технологий переработки органики в удобрения, создания альтернативных пестицидов, геномного анализа почвенного микробиома для повышения продуктивности почв, производства автономной сельхозтехники и так далее.

Если рассматривать динамику развития рынка по технологическим направлениям, наиболее крупные сегменты со стабильно растущей выручкой — это точное земледелие (оптимизация с/х мероприятий на основе данных о текущем состоянии посевов и скота) и ускоренная селекция. Высокие темпы роста характерны для производства сельхозтехники и оборудования, получения сырья из биомассы и отходов. Разработчики новых видов удобрений, средств защиты развиваются медленно (несмотря на наибольшую долю рынка).

Ключевые технологические тренды

Многие цифровые технологии уже активно реализуются мировым и отечественным АПК — например, беспилотные летающие устройства, фиксирующие состояние почвы и посевов. Другие еще находятся на стадии смелой идеи или разработки.

Согласно карте российского агротех-сегмента, существующие решения условно можно поделить на две большие группы — биотех и диджитал. Перечислим ключевые технологические тренды агротеха в России и мире, за которыми будущее отрасли.

Подключенное сельское хозяйство

Тренд включает внедрение связанной системы датчиков и сенсоров, беспилотного оборудования, программных решений, оптимизирующих сельскохозяйственные процессы на каждом этапе (IoT-платформы).

Агрономы и животноводы должны оперативно получать информацию о текущем состоянии посевов, почвы, скота и так далее. Среди технологий подключенного сельского хозяйства можно назвать:

  1. Умный мониторинг посевов — предназначен для контроля за увлажненностью почвы, достаточностью удобрений, погодными условиями (включая прогноз). Точное земледелие позволяет управлять продуктивностью отдельных участков почвы с помощью компьютерных, спутниковых технологий.
  2. Применение БПЛА — использование беспилотников, дронов. Позволяет дистанционно мониторить большие площади, строить карты полей, своевременно вносить удобрения, химикаты.
  3. Умный мониторинг в животноводстве — ставит задачей трекинг показателей скота (биологических, поведенческих), раннее выявление заболеваний.
  4. Использование автономной сельхозтехники — позволяет сократить человеческие ресурсы, задействованные в управлении техникой.
  5. Автоматизация управления складом — мониторит энергоэффективность зданий, контролирует потери при сборе урожая, запасы посевного материала, удобрений.

По прогнозам аналитиков, успешное использование подключенного сельского хозяйства приведет к увеличению мирового ВВП на $500 млрд к 2030 году. Среди примеров стартапов этой группы можно назвать: по разработке беспилотников — «АгроДронГрупп», «Геоскан», Cognitive Pilot, систем управления агропредприятием — «ИнтТерра», в сфере точного земледелия — Magrotech.

Альтернативные источники протеинов

Тренд биотеха обусловлен экологической и социальной значимостью темы как для отдельного потребителя, так и для государства в целом. К 2035 году прогнозируется рост рынка альтернативного белка в 7–15 раз, его объем составит $290 млрд. К 2035 году каждая десятая часть мяса, яиц, молочных продуктов и морепродуктов, потребляемых во всем мире, будет производиться из альтернативных протеинов.

Основные типы альтернативного белка:

  • растительный — соя, бобовые, водоросли;
  • клеточный — культивируется из животных клеток;
  • ферментированный — с использованием грибов, плесени;
  • на основе молочной сыворотки;
  • из насекомых.

Динамика роста рынка для отдельных видов белка будет отличаться, быстрее всего развивается ниша растительного и ферментированного протеина. Примеры стартапов — Entoprotech, Sunprotein.

Селективные технологии и геномика

Еще один биотех-тренд предполагает выведение новых сортов сельхозкультур и селекционной работы в стаде, а также генетические исследования в сельском хозяйстве. Примеры стартапов — Ksitest, «Мой Ген».

Выведение новых сортов семян направлено на получение более дешевых экземпляров, быстрее дающих урожай и более устойчивых к агрессивным внешним условиям.

Разработки генной инженерии позволяют значительно ускорить преобразование с/х культурами солнечного света и углекислоты в сахара и гидроокись углерода. Такая технология способна вдвое повысить производительность культур — кукурузы, пшеницы, сои.

Однако разработка и внедрение ГМО имеет армию противников, в то же время правительство многих стран (например, Китая) ослабили требования к продуктам питания, произведенным из генетически модифицированного сырья.

Биотех для растениеводства и животноводства

Технологии направлены на производство ценных веществ, продуктов с использованием живых организмов, частей клеток, биопроцессов. Сюда же можно отнести работы по созданию почвенного микробиома для повышения продуктивности почвы. 

Технологии биотеха позволяют создать виды микроорганизмов, повышающих качество почвы, производительность культур, их устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям среды.

Например, модифицированные бактерии способны извлекать азот из атмосферы для стимулирования роста растения — можно сказать, это дает возможность производить удобрения из воздуха. А микробное покрытие на семенах хлопка увеличивает урожайность на 10 %.

Примеры стартапов — Bionovatic, «Экоген».

Вертикальные фермы

Вертикальные фермы позволяют выращивать культуры в закрытом помещении с помощью различных технологий (гидропоники, аэропоники, аквапоники). Они представляют собой автоматизированные многоуровневые грядки с автополивом, контролем поступающего света, качества и температуры воздуха. За посадками следят летающие дроны. Технологии позволяют значительно экономить трудовые ресурсы, но разработка и внедрение систем требуют существенных затрат. Примеры стартапов — iFarm, GreenLab.

Такие теплицы занимают меньше пространства, их можно организовать в городских условиях. Это снижает расходы на погрузку, транспортировку продукции, а экономия воды достигает 95 % (в сравнении с обычным фермерством). За счет контроля качества поступающего воздуха внутрь не попадают вредители, то есть отпадает необходимость использовать пестициды.

Блокчейн

Развитие блокчейн-технологии касается практически всех сфер мировой экономики, от финтеха до сельского хозяйства. В агротехе с их помощью можно получать объективные сведения об этапах сельхозработ, транспортировке, хранении продукции. Пример стартапа — Wangjiahuan.

Использование блокчейна значительно улучшает цепочку поставок, снижая бюрократические барьеры (особенно при трансграничной транспортировке). Согласно исследованиям Всемирного экономического форума, внедрение блокчейн-решений способно увеличить мировой торговый оборот на 15 %, ВВП — на 5 %.

Маркетплейсы

Торговые онлайн-площадки предназначены для продажи и закупки сельскохозяйственной продукции. Вырастить урожай фермеру — это полдела, поскольку надо его еще выгодно продать, уложившись в срок годности продукции.

Маркетплейсы связывают между собой продавца и покупателя, обеспечивают их взаимодействие. От обычного интернет-магазина они отличаются большим количеством поставщиков; с одной стороны, это создает конкуренцию между фермерами, с другой — облегчает продвижение компании, продукции на рынке. Примеры стартапов — Yorso, «Электронный фермер».

Венчурные инвестиции: обзор инвестиционной активности в отрасли

Мировые венчурные инвестиции в агротех стабильно растут. За 2020 год объем вложений составил $5 млрд, за первое полугодие 2021 года — $4,1 млрд (рост на 45 % по сравнению с первым полугодием 2020-го).

Если соотнести AgroTech с еще одним сегментом питания FoodTech, у первого менее зрелый рынок, на котором преобладают сделки ранних стадий, а средний чек ниже в 3,8 раза. Однако рост инвестиций в агротех в 2020 году (до 416 сделок против 306 в 2019-м) говорит о стабильном интересе инвесторов к отрасли.

Лидирующими направлениями финансирования являются сельскохозяйственные биотехнологии (преимущественно выведение новых сортов семян), вертикальные фермы, В2В-маркетплейсы для производителей, решения на базе искусственного интеллекта (автоматизированные системы мониторинга и управления, роботизированное оборудование).

Среди крупных венчурных сделок агротеха 2021 года можно назвать:

  1. Bowery Farming (США) — стартап по разработке умных вертикальных ферм привлек $320,7 млн, общая сумма финансирования — $488,2 млн.
  2. Shiyue Daotian (Китай) — компания выращивает и перерабатывает зерно с использованием автоматизированных систем и IoT-технологий. Привлечено инвестиций на сумму $227,6 млн.
  3. Inari (США) — стартап по выведению новых сортов семян. Сумма инвестиций в 2021 году составила $208 млн, общее финансирование — $382 млн.
  4. Wangjiahuan (Китай) — платформа дистрибуции сельхозтоваров с применением блокчейн-технологий. Привлечено в 2021 году $123,8 млн.
  5. Upward Farms (США) — создание вертикальных ферм методом аквапоники. Привлек $121,7 млн в 2021 году, общая сумма финансирования — $141,7 млн.

Крупнейшими зарубежными фондами прямых инвестиций в AgroTech являются Y Combinator, 500 Startups, AgFund, Indigo Ag, SOSV, S2G Ventures, Hatch, TechStars и другие. Но на агротех РФ иностранные инвесторы выделяют не более 10 % от своих вложений. Несмотря на масштабность российского рынка, их отпугивают политическая неопределенность, непрозрачность регулирования, особенности банковской системы и другие причины.

Что касается России, объем инвестиций в агротех не превышает 1 % от общемирового. Но интерес к этой сфере заметно растет как со стороны инвесторов, так и индустриальных партнеров. В отношении молодых компаний реализуются программы господдержки — например, гранты «Агростартап», «Агропрогресс».

Читайте подробнее о мерах государственной поддержки стартапов (не только в агротехе).

Особенности инвестирования в агростартапы: вместо заключения

В технологии сельского хозяйства вкладываются венчурные фонды, стартап-студии, акселераторы. Финансирование в AgroTech имеет свои особенности — например, кооперация фондов и студий в отношении финансирования агротех-проектов. Это обусловлено тем, что избытка крупных венчурных инвесторов в отрасли нет: она слишком наукоемка, требует глубокой и длительной экспертизы идеи, отработки новых технологий. Не всегда фаундеры могут четко идентифицировать перед инвесторами проблему, которую требуется решить, или пренебрегают изучением потребностей рынка, ориентируясь исключительно на свое видение. В результате крупный инвестор остается в стороне, предпочитая лишь наблюдать за движением компании.

Выходом для амбициозного агропроекта является стартап-студия, которая готова предоставить не только финансирование, но и другие ресурсы для проверки и реализации идеи. Помощь фаундерам на всех этапах, заинтересованность студии в успехе значительно облегчают и ускоряют путь стартаперов. Если экономическая эффективность проекта доказана, к финансированию подключаются и крупные фонды.

Фаундеры агростартапов часто пребывают в замешательстве и не всегда способны правильно определить, кому и как продавать свою идею или продукт. Важно понимать, что любой стартап начинается с выявления «боли», которую требуется «унять», а также тестирования гипотез и определения ценности конкретного продукта для клиента.

P. S. И хотя мы не работаем именно в агроиндустрии, у вас всегда есть возможность прийти к нам со своим стартапом в области web- и mobile-проектов в сегменте е‑commerce (B2B, B2C) — прием заявок открыт постоянно. Если у вас остались вопросы по данной теме, то можно обсудить их в чате Admitad Projects в Telegram. Еще больше информации о стартапах — на нашем канале «Раунд, экзит, два пивота».





Аналитика и внутренние продукты стартап-студии Admitad Projects

Хотите сделать стартап с нами?

Новый единорог уже на низком старте

А давайте