Блог
en

Новые стартапы-единороги от 2021 года: обзор и точки роста

Компании, ставшие единорогами в 2021 году: список по версии CB Insights. Распределение по индустриям, странам и городам

В минувшем году эксперты Crunchbase зафиксировали рекордные темпы финансирования. Прежде мировые объемы капитализации не превышали $100 миллиардов за квартал, однако каждый завершившийся квартал 2021 года превысил рекорд предыдущего:

  • I квартал — $135 миллиардов;
  • II квартал — $159 миллиардов;
  • III квартал — $160 миллиардов.

Примечание. По состоянию на 10 декабря в нашем распоряжении нет данных на IV квартал.

Мы выяснили, что 2021 год стал рекордным и для стартапов-единорогов. Ниже представлен анализ списка юникорнов от CB Insights, где мы подсчитали, сколько «миллиардников» присоединилось к рейтингу в 2021 году, в каких сферах деятельности оказалось больше всего новых единорогов и какие страны появляются в списке чаще всего.

Новые стартапы-единороги в 2021 году

По состоянию на 10 декабря 2021 года, в минувшем году к списку единорогов от CB Insights присоединилось 480 стартапов с оценкой $1 миллиард. Всего в рейтинге 936 компаний. Следовательно, за один только 2021 год список увеличился в два раза: «новорожденные» юникорны составляют 51,28 % от общего числа.

Примечание. Существуют другие списки стартапов-единорогов: например, таблица от Crunchbase, где на момент написания статьи перечислено 1105 компаний. Решили ссылаться именно на CB Insights, так как нас интересуют конкретно новые юникорны 2021 года, а в рейтинге есть дата добавления, удобная для сортировки данных.

Прошлая статистика по годам:

  • 2020 год — добавилось 110 стартапов;
  • 2019 — 110 стартапов;
  • 2018 — 107 стартапов;
  • 2017 — 46 стартапов;
  • 2016 — 22 стартапа;
  • 2015 — 37 стартапов;
  • 2014 и ранее — 24 стартапа.

Приведем таблицу для наглядного рассмотрения:

Год

Новых единорогов

Итого единорогов

Доля от общ. количества

Рост год к году

2014 и ранее

24

24

2,56 %

-

2015

37

61

3,95 %

154,17 %

2016

22

83

2,35 %

36,07 %

2017

46

129

4,91 %

55,42 %

2018

107

236

11,43 %

82,95 %

2019

110

346

11,75 %

46,61 %

2020

110

456

11,75 %

31,79 %

2021

480

936

51,28 %

105,26 %

Стоит отметить, что на момент написания статьи календарный год еще не завершен. В течение декабря будут добавлены новые стартапы, и показатели изменятся, незначительно увеличивая процентные расчеты. 

Пока что за десять дней декабря CB Insights добавили в список 13 новых юникорнов. Для сравнения, наименьшие месячные показатели 2021 года приходятся на февраль, когда был добавлен 21 единорог, а в 2020 году количество декабрьских стартапов достигло 18.

Таблица по месяцам:

2021 год

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

35

21

50

44

43

56

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

48

31

51

43

45

>13

Распределение по индустрии

Рассмотрим, как стартапы распределяются по профессиональным областям и направлениям. Среди 480 стартапов, которые добавились в список CB Insights в 2021 году, половина — это бизнесы в сферах FinTech (131 компания) и SaaS (109 компаний). Стремительно развиваются стартапы в индустриях E-commerce (42), медицины (36), искусственного интеллекта (33).

Сравним это с топом-5 индустрий от 2020 года:

2021 год

2020 год

  1. FinTech — 131.
  2. SaaS — 109.
  3. E-commerce — 42.
  4. Медицина — 36.
  5. Искусственный интеллект — 33.
  1. SaaS — 19.
  2. E-commerce — 16.
  3. FinTech — 15.
  4. Медицина — 9.
  5. Мобильная связь, телеком — 8.

Ниже представлена общая картина распределения юникорнов 2021 года по профессиональным областям:

Географическое распределение единорогов

Три страны с наибольшим количеством новых стартапов в списке юникорнов — это США, Китай и Индия. Притом в рейтинге от CB Insights американские стартапы составляют почти 60 % от общего количества единорогов, добавленных в 2021 году. Можно сказать, среди каждых 5 стартапов, ставших юникорнами, 3 были американского происхождения.

Общий топ-10 стран с наибольшим количеством стартапов-миллиардеров, зафиксированных в 2021 году, выглядит так:

По 4 стартапа-юникорна появилось в Австралии и Мексике; по 3 завелось в Гонконге, Индонезии и Норвегии.

По 2 стартапа добавили Австрия, Дания, Ирландия, Испания, Таиланд, Турция, Швеция, Южная Корея, Япония.

Наконец, в 2021 году появились единичные юникорны из таких стран, как Аргентина, Бельгия, Вьетнам, Малайзия, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Санта-Клара, Сенегал, Филиппины, Финляндия, Чехия, Чили, Швейцария.

Также коротко взглянем на распределение по городам. В 2021 году наиболее благоприятным городом для единорогов стал Сан-Франциско — там зарегистрированы 78 добавленных стартапов. Нью-Йорк стоит на второй позиции: здесь до оценки $1 миллиард доросли 57 проектов.

В Европе за минувший год наибольшее количество юникорнов «выпустилось» из центров венчурной индустрии — Лондона (15) и Берлина (12). В Индии таким городом стал Бангалор (16), а в Китае — Шанхай (14). 

Топ-10 новых единорогов 2021 года

Рассмотрим десять самых дорого оцененных юникорнов 2021 года, которые остаются в частном владении.

1. FTX (Багамы)

Оценка: $25 миллиардов.

Сфера: FinTech.

Инвесторы: Sequoia Capital, Thoma Bravo, Softbank.

FTX — это централизованная биржа криптовалют, специализируется на производных инструментах и продуктах с кредитным плечом. Поддерживает все основные криптовалюты. Компания зарегистрирована на Багамах и создана в 2018 году. Основатель стартапа Сэм Бэнкмен-Фрид — выпускник Массачусетского технологического института, в прошлом работал в Jane Street Capital трейдером международных ТИФ. 

FTX предлагает ряд инновационных решений для трейдинга: деривативы, опционы, токены с кредитным плечом, а также наличные рынки для 100+ торговых пар, в том числе BTC / USDT, ETH / USDT, XRP / USDT и собственный токен FTT / USDT. Доступны удобные десктопные и мобильные приложения, которые подходят для начинающих и опытных пользователей.

2. J&T Express (Индонезия)

Оценка: $20 миллиардов.

Сфера: логистика и доставка.

Инвесторы: Capital Management, Boyu Capital, Sequoia Capital China.

J&T Express — технологическая компания курьерской экспресс-доставки, которая использует склады автоматической сортировки и другие инновационные решения. Основатели стартапа — бывшие директора Oppo Джет Ли и Тони Чен. 

В 2018 и 2019 году стартап J&T Express получил награду «Лучший бренд Индонезии». Фирма предлагает спектр решений для E-commerce и электронного бизнеса — доставку последней мили, управление каналами продаж, международную логистику.

После запуска в 2015 в Индонезии компания J&T Express расширила свою деятельность на Малайзию и Вьетнам в 2017 году, Филиппины и Таиланд в 2018-м, Сингапур и Камбоджу в 2019-м, а также Китай. Индонезийская ветвь бизнеса показала стремительный рост и стала восьмым единорогом в стране. 

3. GoodLeap (США)

Оценка: $12 миллиардов.

Сфера: SaaS.

Инвесторы: New Enterprise Associates, BDT Capital Partners, Davidson Kempner Capital Management.

GoodLeap (ранее Loanpal) — основанная в Калифорнии в 2003 году торговая платформа, которая занимается финансированием решений по переходу на домашнюю солнечную энергию. В 2020 году на ее долю приходился 41 % американского рынка кредитов в сфере солнечной энергетики.

Компания предлагает потребителям доступ к продуктам жилищного кредитования, включая ипотеку и ссуды. Более 125 000 клиентов в 50 штатах Америки получили от GoodLeap более $27 миллиардов на улучшение жилищного строительства.

Также с 2018 года деятельность компании позволила вложить более $6,5 миллиарда капитала в развитие экологичных решений для дома. Сегодня запатентованная технологическая платформа GoodLeap объединяет более 13 000 торговцев.

4. ZongMu Technology (Китай)

Оценка: $11,4 миллиарда.

Сфера: автомобили и транспорт.

Инвесторы: LTW Capital, Legend Capital, Qualcomm Ventures.

Основанная в 2013 году компания ZongMu Technology — поставщик технологий, услуг и продуктов в области автономных систем вождения и ADAS-систем помощи водителю. Компания выпускает продукты для 2D и 3D-панорамного обзора, автономной парковки и записи вождения.

ZongMu Technology — партнер ряда китайских производителей, включая Hong Qi, премиальный бренд Dongfeng Voyah, Changan Automobile и BAIC Group. Среди инвесторов числятся Legend Capital и Qualcomm Ventures.

Штаб-квартира стартапа находится в Шанхайском международном научно-техническом инновационном центре Чжанцзян. Производственные подразделения расположены в Сямыне и Хучжоу, а научно-исследовательские центры — в Шанхае, Пекине, Сямыне, Шэньчжэне, Чунцине и за рубежом в городе Штутгарте.

5. Weilong Foods (Китай)

Оценка: $10,88 миллиарда.

Сфера: ритейл.

Инвесторы:Tencent Holdings, Hillhouse Capital Management, Yunfeng Capital.

Китайский стартап Weilong Foods основан в 2001 году в городе Лохэ. Компания занимается разработкой, производством, реализацией и маркетингом острых закусок. Лапша от Weilong Foods особенно популярна среди китайских детей. 

Сегодня Weilong Foods управляет четырьмя промышленными парками и множеством дочерних компаний по всему Китаю. Согласно веб-сайту Гонконгской фондовой биржи, в мае 2020 года компания начала официально готовиться к публичному размещению.

Ранее в 2020 году она завершила свой единственный раунд стратегического финансирования на сумму ¥ 3,56 млрд (около $ 560 млн). В ряды инвесторов вошли CPE и Hillhouse Capital, а также Tencent Investment, Yunfeng Fund, Sequoia Capital и другие фирмы. Постинвестиционная оценка Weilong Foods достигла ¥ 70 млрд (около $ 10,9 млн).

6. Digital Currency Group (США)

Оценка: $10 миллиардов.

Сфера: FinTech.

Инвесторы: Ribbit Capital, capitalG, Softbank Group.

Digital Currency Group (DCG) — американская венчурная компания со специализацией на рынке цифровых валют, основанная в 2015 году. Она создает и поддерживает компании в сфере криптовалюты и блокчейна с использованием аналитических данных, нетворкинга и доступа к капиталу.

DCG — активный инвестор посевной стадии. За время существования компании совершено более 150 инвестиций в 30+ странах. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, но к концу 2021 года руководство объявило о ее перемещении в Стэмфорд, штат Коннектикут.

Фаундер — Барри Силберт, в прошлом генеральный директор SecondMarket, Inc. Он инвестирует в технологические блокчейн-компании с 2013 года. Вскоре после продажи SecondMarket Силберт сформировал Digital Currency Group, первыми дочерними предприятиями стали Genesis и Grayscale.

7. Lacework (США)

Оценка: $8,3 миллиарда.

Сфера: кибербезопасность. 

Инвесторы: Sutter Hill Ventures, Liberty Global Ventures, Coatue Management.

Lacework — основанная на данных платформа кибербезопасности для облачных решений. Она автоматизирует процесс сбора и анализа огромных объемов данных, проходящих через облачную платформу клиента. Среди предлагаемых инструментов — сервис Snowflake по хранению данных, приложение для социальных сетей Nextdoor, управление личными финансами NerdWallet. Все они обеспечивают облачную безопасность и защищают рабочие процессы.

Компания основана в 2015 году. Фаундер и CTO Викрам Капур в прошлом возглавлял команду разработчиков стартапа Bromium. Штаб-квартира Lacework находится в Калифорнии, а офисы открыты по всему миру. Стартап получил инвестиции от Sutter Hill Ventures, Altimeter Capital, Liberty Global Ventures и Snowflake Ventures.

8. Fireblocks (США)

Оценка: $8 миллиардов.

Сфера: FinTech.

Инвесторы: Tenaya Capital, Coatue Management, Stripes Group.

Стартап Fireblocks специализируется на безопасности блокчейнов и предлагает универсальную платформу для передачи, хранения и выпуска цифровых активов. Сегодня Fireblocks обеспечивает поддержку более 500 инвестиционных организаций. 

Среди клиентов — международные банки, криптовалютные биржи, хедж-фонды, а также компании Revolut, BlockFi, Celsius, PrimeTrust, Galaxy Digital, Genesis Trading и другие. Общий объем обработанных цифровых активов составил более $ 1 триллиона.

Ранее компания действовала в скрытом режиме, но в июне 2019 года вышла из тени. С тех пор Fireblocks открыла офисы в Великобритании, Израиле, Гонконге, Сингапуре, Франции, Германии, Австрии и Швейцарии. 

9. Caris Life Sciences (США)

Оценка: $7,83 миллиарда.

Сфера: медицина.

Инвесторы: Sixth Street Partners, OrbiMed Advisors, Highland Capital Management.

Caris Life Sciences — стартап в области молекулярной биологии и искусственного интеллекта. Услуги по молекулярному профилированию позволяют произвести оценку ДНК, РНК и белков пациента, что помогает врачам и онкологическим больным принимать более точные решения о лечении. 

Для каждого пациента доступно полное секвенирование экзома MI Exome (22 000 генов ДНК), полное секвенирование транскриптома MI Transcriptome (22 000 генов РНК), а также анализ патогенов, бактерий, вирусов и грибков, связанных с раком. 

Кроме того, Caris Life Sciences подключает технологию искусственного интеллекта к идее индивидуализированной медицины. Для полного анализа экзома, транскриптома и ракового протеома используется система Caris Molecular Intelligence совместно с механизмом ИИ-аналитики DEAN.

Компания Caris Life Sciences со штаб-квартирой в Ирвинге (штат Техас) имеет офисы в Фениксе, Денвере, Нью-Йорке и швейцарском Базеле. Сегодня услуги фирмы доступны в США, Европе, Азии и на других международных рынках.

10. Dapper Labs (Канада)

Оценка: $7,6 миллиарда.

Сфера: FinTech.

Инвесторы: Union Square Ventures, Venrock, Andreessen Horowitz.

Самый необычный стартап нашей подборки — канадский Dapper Labs — создает игры по коллекционированию NFT на основе блокчейна. Он разработал популярное баскетбольное приложение NBA Top Shot, в которое вложились уже более миллиона пользователей. В том числе Майкл Джордан!

CEO и фаундер компании Рохам Гарегозлу объясняет: по мере развития интернета все больше растет спрос на цифровые предметы коллекционирования. Идея основать бизнес на продаже NFT была реализована еще в ноябре 2017 года, когда Dapper Labs запустила свой первый продукт — приложение CryptoKitties. Торговля цифровыми токенами стала вторым вариантом наглядного использования блокчейна (первым вариантом считаются биткоины).

Сегодня стартап Dapper Labs входит в десятку самых инновационных игровых компаний 2021 года. В планы компании входит разработка коллекционного NFT-приложения о футболе.

2021 — рекордный год для «декакорнов»

Декакорн (англ. decacorn) — компания с оценкой более $10 миллиардов в частном владении. Авторство термина принадлежит агентству Bloomberg, которое начало использовать его в 2015 году. 

По информации от Crunchbase на 17 ноября, в одном только 2021 году появилось 30 новых декакорнов — это вдвое больше, чем в 2020 году, и в десять раз больше, чем в 2019-м. Среди последних декакорнов числятся, например, стартапы Grammarly и Faire. 

2021 год стал рекордным для венчурного финансирования во всем мире, поэтому такой рост неудивителен. Именно в этот период список юникорнов от Crunchbase впервые превысил отметку 1000 стартапов, а уровень финансирования быстрорастущих компаний вырос беспрецедентными темпами.

С появления первого декакорна прошло всего 14 лет. В 2007 году компания Facebook (теперь Meta) была оценена в $15 миллиардов, чему способствовали стратегические инвестиции от Microsoft.

Новые декакорны

В 2021 году среди новоиспеченных декакорнов оказалась дизайн-платформа Canva с оценкой в $40 миллиардов, которая разместила ее на 6-й строчке рейтинга Crunchbase (тройка лидеров — стабильно ByteDance, Ant Group и SpaceX). После предыдущего раунда финансирования, минувшего в апреле этого года, компания была оценена в $14,4 миллиарда — эксперты Crunchbase подсчитали, что прирост стоимости составил $157 миллионов в день

8-е место в рейтинге заняла компания Databricks, которая специализируется на обработке данных и искусственном интеллекте. В августе 2021 года ее оценка составила $38 миллиардов. При этом полугодом ранее, в феврале 2021-го, после раунда инвестиций компания оценивалась в $28 миллиардов. 

10-я самая высоко оцениваемая компания из рейтинга Crunchbase — лондонский необанк Revolut, стоимость — $33 миллиарда. Еще в июле 2020 года его оценка составляла $5,5 миллиарда. В течение 12 месяцев стартап ежедневно дорожал в среднем на $77 миллионов.

Упомянутые выше платформа криптообмена FTX стоимостью $25 миллиардов и логистическая компания J&T Express с оценкой $20 миллиардов входят в топ-20 наиболее дорогих декакорнов мира. 

Ликвидность декакорнов

В 2021 году экзиты совершили 12 декакорнов. Среди них 3 компании — Rivian, Roblox и Squarespace — достигли оценки $10 миллиардов в том же году. На 18 ноября 2021 года последним экзитом стартапа-«десятника» стал экзит компании Paytm.

Начиная отсчет с IPO Facebook в 2012 году, публичным стал всего 31 стартап с оценкой «декакорн». Большинство торгуется с рыночной капитализацией, которая превышает даже самые оптимистичные частные оценки. 

Заключение

По данным от CB Insights на 10 декабря, в 2021 году появилось 480 новых стартапов-единорогов, что увеличило общий список юникорнов в 2 раза. Для сравнения, в 2020 году появилось 110 новых единорогов.

Пять наиболее популярных сфер, где появились новые миллиардники:

  • FinTech — 131 компания;
  • SaaS — 109 компания;
  • E-commerce — 42 компании;
  • медицина — 36 компаний;
  • искусственный интеллект — 33 компании.

Географически около 60 % новых юникорнов пришлось на США. Помимо них, в рейтинг от CB Insights чаще всего добавлялись страны из Китая и Индии. Топ-3 наиболее частых стран в 2021 году:

  • США — 280 единорогов;
  • Китай — 37 единорогов;
  • Индия — 31 единорог.

В большинстве случаев стартапы с оценкой более $1 миллиарда располагались в Сан-Франциско, где зарегистрировано 78 добавленных проектов. 

Crunchbase утверждает, что в 2021 году появилось 30 новых декакорнов — частных компаний, стоимость которых оценивается в $10 миллиардов и выше. Три компании, которые в 2021 году получили статус декакорна, вышли на IPO и стали публичными.


P. S. Если у вас есть вопросы по данной теме, то всегда можно задать их в чате Admitad Projects в Telegram. И не забывайте заглядывать на наш канал «Раунд, экзит, два пивота».

Аналитика и внутренние продукты стартап-студии Admitad Projects

Хотите сделать стартап с нами?

Новый единорог уже на низком старте

А давайте