Блог
en

Обзор стартап-экосистемы в России: особенности и тенденции развития

Что представляют собой российские стартапы. Особенности развития стартап-экосистемы. Финансирование стартапов и ключевые тренды

Российская инфраструктура для технологического предпринимательства активно развивается: стремительными темпами растет рынок венчурных инвестиций, с молодыми компаниями успешно взаимодействуют корпорации, в результате число инновационных проектов ежегодно увеличивается. В России не самая совершенная стартап-экосистема, но в ее развитии заинтересованы и государственные, и частные структуры.

Рассмотрим текущее состояние российской стартап-экосистемы: что из себя представляют инновационные компании, их особенности, а также ключевые тренды развития.

Что из себя представляют российские стартапы

Ежегодное исследование «Стартап барометр» представило данные о состоянии стартап-экосистемы в России в 2021 году. Результаты анализа сформированы на основании опроса, в котором было задействовано более 630 фаундеров проектов.

По результатам исследования сформирован образ среднестатистического стартапа в России — это проект, запущенный в среднем 1–3 года назад и имеющий от двух фаундеров. Более 5 лет работают лишь 16 % опрошенных компаний. Исследователи отмечают стабильный естественный прирост молодых проектов. Год от года распределение стартапов по стадиям остается без изменений: 22 % — на ранней, 30 % — на этапе MVP и первых продаж, 22 % — масштабируются.

Среднестатистический российский фаундер — москвич 36 лет, имеющий высшее образование (часто два и более). Отметим, что число основателей женского пола растет: в 2021 году их доля составила 16 % против 12 % в 2019 году. У 34 % опрошенных до запуска проекта был опыт в организации собственного бизнеса, 29 % — входили в штат крупных компаний. Доля студентов среди основателей — только 3 %. Фаундеры в возрасте от 18 до 25 лет составили лишь 7 %. 

Для большинства российских основателей (64 %) стартап не главный источник дохода. 66 % респондентов предпочитают совмещать ведение проекта с иной работой (по найму, развитием другого бизнеса) или реализовывать несколько инновационных идей. Доля фаундеров, уже имеющих опыт провала проекта ранее, — более 60 %.

Таким образом, рядовым основателем технологического стартапа в России можно назвать серийного предпринимателя с внушительным багажом знаний и опытом, в том числе построенным на ошибках.

Особенности развития российской стартап-экосистемы

В ходе исследования «Стартап барометр» 15 % основателей заявили, что создали стартап, которого нет в России, а 21 % убеждены в уникальности своего продукта и для мирового рынка. В РФ реализуют свои проекты 73 % опрошенных, в СНГ — 33 %, в европейских странах — 25 %, в США — 18 %, в Азии — 12 %. 15 % респондентов предпочитают работать только в Москве и Санкт-Петербурге.

Преимущественно стартап проекты России предлагают кросс-индустриальный продукт, который может использоваться в различных сферах. 72 % компаний действуют по модели В2В, а 46 % создают решение для конечных пользователей. Государственными разработками занимаются только 15 % респондентов.

Большинство стартапов в 2021 году создавалось в сферах EdTech и FinTech, следом идет e-commerce. Выросло число проектов в HRTech, промышленного назначения, в нишах робототехники, энергетики. Значителен прогресс в сферах строительства, недвижимости и страхования — PropTech, InsureTech и ConstractionTech. Самой востребованной бизнес-моделью в России аналитики называют SaaS — помимо нее, активно используются прямые продажи, подписочная модель, платежи от патентов.

Финансирование стартапов

Основными ресурсами для развития 43 % респондентов исследования «Стартап барометр» отмечают инвестиции, 20 % — средства знакомых и заинтересованных лиц. 75 % фаундеров изначально запустили стартапы на свои деньги, 8 % — воспользовались грантами. Доход за год отсутствует у 38 % компаний, у 20 % выручка находится в диапазоне от ₽1 млн до 10 млн, у 18 % — превысила ₽10 млн.

В 2021 году рост венчурного рынка превзошел все ожидания аналитиков: его объем составил $1,8 млрд против $304,4 млн в 2020 году. Всего совершено было около 217 сделок. К основным типам инвесторов российских стартапов относятся:

  • иностранные;
  • корпорации;
  • частные фонды;
  • госфонды;
  • частные инвесторы;
  • акселераторы.

Наиболее значительный рост объема инвестиций в стартапы России продемонстрировали иностранные (+447,5 %), корпоративные (+82,9 %) инвесторы, а также частные фонды (+252,7 %). Наряду с этим заметно снизилась активность госфондов: 29 сделок на в ₽2,3 млрд в 2021 году против ₽3,9 млрд в 2020-м.

Возможно, вам будет интересно узнать, как стартапу получить поддержку от государства.

Издание Inc. опубликовало результаты аналитического исследования «Венчурный Барометр»: опросы инвесторов показали растущую инвестиционную активность. В 2021 году 89 % из опрошенных вложили средства в молодые проекты: при этом одна треть из них финансирует 10 и более молодых компаний. 77 % инвесторов в 2021 году повысили размер вложений, 41 % намерены их увеличить в 2022 году. 

Источником инвестиций, активно проявляющим себя в России, исследователи называют частных инвесторов. Более 50 % из них начали инвестиционную деятельность 1–2 года назад. Оживлению бизнес-ангелов способствуют возврат капиталов в РФ, желание диверсификации портфеля, а также синдикация: совместное инвестирование позволяет вступить в большее число проектов меньшим чеком. Помимо небольших сумм вложений, ангельские объединения дают возможность зайти и в российские, и в иностранные проекты на поздней стадии наряду с крупными инвестфондами. Бум ангельских вложений через синдикацию инвесторы называют главным позитивным событием на венчурном рынке 2021 года.

В 2021 году Россия переместилась с третьего на пятое место в перечне стран с благоприятной средой для инвестирования. Но доля российских проектов в портфеле отечественных инвесторов сократилась до 42 % (предшествующие три года она составляла 53–54 %). По мнению аналитиков, снижение доли указывает на то, что у отечественных инвесторов получается эффективнее инвестировать за границей. Кроме того, интерес снизился из-за увеличения рисков возможного усиления санкций.

Направления венчурного инвестирования

Главными трендами отечественного венчура выступают FinTech и EdTech, транспорт, электронная коммерция. Сохраняется популярность SaaS и B2B Software. Это подтверждают крупные сделки, в числе которых:

  • привлечение сервисом автоматизации ElectroNeek $20 млн;
  • финансирование МТС и «Совкомбанком» в размере $9 млн разработчика технологий искусственного интеллекта JustAI;
  • инвестиция Baring Vostok в размере $11 млн в образовательную онлайн-платформу EBAC Online;
  • выход Skillbox на бразильский рынок образования после покупки онлайн-школы Mentorama.

Теряет значимость тренд на экспорт у FoodTech. К концу 2021 года сервисы мгновенной доставки из дарксторов от русских фаундеров уже запущены в Нью-Йорке (Fridge No More), Канаде (Tiggy), Калифорнии (FoodRocket), Германии (GetFaster), Великобритании (Jiffy), Швеции (Vembla). Тренд уже можно назвать уходящим: в 2022-м инвесторы предпочитают наблюдать, получится ли у компаний развиваться по заявленному плану.

К концу 2021 года после стихания пандемического ажиотажа из списка перспективных ниш для инвестиций выбывают BioTech и MedTech. Единственной крупной сделкой можно назвать привлечение 

$26 млн BestDoctor — стартап-площадкой России по медицинскому страхованию.

Ключевые тренды российской стартап-экосистемы

Три основных тренда 2021 года (выход на зарубежный рынок, корпоративные стартапы и импортозамещение) переходят и в 22. Разберем кажды из них подробнее.

Взаимодействие стартапов с корпорациями

В 2021 году трендом становится покупка стартапов отечественными экосистемами: «Сбер», Mail.ru Group, Yandex, МТС, ВЭБ, ВТБ. С последнего места в списке покупателей в 2020 году корпорации переместились на первое к концу 2021 года. Только в Москве крупные предприятия самостоятельно или посредством фондов вложили в стартапы вдвое больше средств, чем в 2020-м.

Например, МТС в 2021 году купила контроль в blockchain-платформе Factorin, 

а также вложилась в четыре интересных стартапа из России: финтех TalkBank, сервис бытовых услуг Airo, платформу управления данными клиентов KonnektU и EdTech «Академия перемен». В 2022 году компания намерена продолжить взаимодействие со стартапами, размер ее венчурного фонда был расширен на 1 млрд рублей.

Согласно опросам, 84 % фаундеров сотрудничают с корпорациями или планируют это, наиболее эффективным форматом 70 % основателей называют запуск совместных проектов. Тенденция движения крупных экосистем в сторону инновационных компаний связана с возросшей конкуренцией: стартапы существенно экономят время на реализацию новых идей и повышают вероятность их успеха.

Читайте подробнее, почему выгодно создавать корпоративные стартапы.

Экспорт технологий и бизнес-моделей

Ключевым трендом стартап-экосистемы становится перенос работающей в России бизнес-модели и технологии на зарубежные рынки. Копии сервисов разных сфер, основанные русскими фаундерами, появляются по всему миру. Этим обусловлен рост иностранных вложений в российские проекты, при этом отечественные инвесторы также активно участвуют в финансировании зарубежных стартапов.

Аналитики прогнозируют продолжение стирания межнациональных границ на венчурном рынке, однако для отдельных сфер не рекомендуют дальнейшую экспансию. В частности, активное продвижение российского FoodTech на зарубежные рынки в 2022 году теряет актуальность: новым проектам вряд ли удастся повторить успех.

Импортозамещение

Наряду с успешным выводом российских проектов на мировой рынок отмечается рост спроса на отечественные разработки. Треть опрошенных аналитиками стартаперов считают импортозамещение драйвером инновационного развития России.

Рынок импортозамещающего ПО в РФ активно растет, несмотря на определенные проблемы: недоверие пользователей, длительное создание продуктов, сложности с финансированием, получением грантов и так далее. По оценке IDC, на купленный в 2020 году российский софт приходится 47 % от всего приобретенного в стране ПО. Ставка на импортозамещение — одна из главных повесток государства до 2024 года, в соответствии с которой отечественным рынком должен быть достигнут определенный уровень технологической независимости. То есть со временем остро встанет вопрос о переходе на российский продукт.

Подведем итоги

Пандемия основательно встряхнула мировой рынок: большинство изменений на нем связано со стремительным ростом цифровой грамотности у населения (на 53 %). Локдауны, самоизоляция, удаленный формат работы вызвали бурный рост IT-решений: облачных хранений и кибербезопасности, сервисов доставки, образовательных платформ, телемедицины, видеоконференцсвязи, банковских платформ и так далее. Все это способствовало активному развитию стартап-экосистем, в том числе в России.

В РФ инновационное предпринимательство имеет свои особенности: как показали исследования, среднестатистический фаундер — это человек среднего возраста с опытом построения бизнеса (в том числе и неудачным), часто уже достаточно заработавший, чтобы самостоятельно финансировать свои проекты хотя бы до стадии MVP и первых продаж (75 % опрошенных запустили стартап из своих средств).

Что касается финансовых успехов компаний, они весьма скромны: за счет выручки финансировать предприятие получается лишь у 35 % основателей. У стартапов высока смертность, основными причинами выступают несостоятельность бизнес-модели, невостребованность продукта, недостаточность или отсутствие финансирования. Часто фаундеры и сотрудники провалившегося проекта собираются вновь для реализации свежей идеи.

На рынке венчурных инвестиций появляется все больше участников: корпорации активно участвуют в строительстве стартапов. Каждая из крупных экосистем старается нарастить свое присутствие в как можно большем числе сфер IT и инноваций, занять как можно больше ниш и лидировать среди агрегаторов.

Увеличивается объем финансирования и от других представителей рынка венчурного инвестирования: частных инвесторов и фондов, особенно от иностранных инвесторов. Увеличение роли последних связано в том числе и с экспансией русских стартапов за рубеж. Наиболее популярными нишами у стартапов и инвесторов выступают FinTech, EdTech, электронная коммерция.

P. S. У вас всегда есть возможность прийти к нам со своим стартапом или идеей — прием заявок открыт постоянно. Если у вас остались вопросы по данной теме, то можно обсудить их в чате Admitad Projects в Telegram. Еще больше информации о стартапах — на нашем канале «Раунд, экзит, два пивота».

Аналитика и внутренние продукты стартап-студии Admitad Projects

Хотите сделать стартап с нами?

Новый единорог уже на низком старте

А давайте

Похожие статьи

Все публикации