Блог
en

Рынок образовательных стартапов в РФ: итоги 2021 и перспективы 2022

Рынок EdTech в России: сравнение показателей 2016 и 2021 годов. Структура отечественного рынка образования

2021 год стал переломным для рынка образовательных стартапов России. Началась повсеместная интеграция EdTech-проектов с формальным образованием. Школы начали широко использовать digital-решения в учебном процессе, университеты — предлагать удаленные программы бакалавриата и магистратуры.

В статье мы подводим итоги минувшего года и анализируем, какие перспективы ждут рынок отечественного онлайн-образования в 2022 году. 

Российский рынок образования: как было и как стало

По данным доклада с международной научной конференции eSTARS, в 2016 году весь объем отечественного рынка образования составлял 1,8 трлн рублей. Онлайн-образование составляло лишь 1,1 %, в числовом значении — 20,7 млрд рублей. К 2021 году выросли не только объемы рынка, но и доля проектов по обучению в интернете: из 2 трлн рублей доля EdTech-проектов может составить примерно 2,6 %, в числовом значении — 53,3 млрд (здесь и ниже приведены данные на основании 3 кварталов 2021 года (заработано 45+ млрд) + единственный оценочный прогноз экспертов отрасли по Q4, исходя из более ранних цифр. Вероятнее, общая сумма превысит прогнозируемые 53,3 млрд рублей. После появления окончательной статистики за 4 квартал обновим материал).

-

2016 год

2021 год

Весь рынок образования

 

1,8 трлн руб.

2 трлн руб.

Доля частного бизнеса

19,2 %

351,7 млрд руб

18,9 %

385,4 млрд руб

Онлайн-образование


1,1 %

20,7 млрд руб.

2,6 %

53,3 млрд руб.

Взглянем на структуру рынка образования в 2016 году. Статистика доклада с конференции eSTARS показывает, на какие группы делятся образовательные услуги и какой объем рынка составляет каждый сектор. Также приводятся доли частного бизнеса и компаний, которые предоставляют онлайн-обучение.

Объем рынка

Доля частного бизнеса

Онлайн-образование

Дошкольное образование

462 млрд руб.

9,7 % 

45 млрд руб.

0,1 % 

0,6 млрд руб.

Общее среднее образование

572 млрд руб.

5 % 

28 млрд руб.

~0 % 

Доп. школьное образование

130 млрд руб.

100 % 

130 млрд руб.

2,7 %

3,6 млрд руб.

Высшее образование

386 млрд руб.

8,9 % 

34 млрд руб.

1,8 %

6,8 млрд руб.

Среднее проф. образование

146 млрд руб.

4,4 % 

6 млрд руб.

0,4 %

0,6 млрд руб.

Доп. проф. образование

105 млрд руб.

73 %

77 млрд руб.

6,7 %

7 млрд руб.

Языковое обучение

26,8 млрд руб.

95,2 % 

25,5 млрд руб.

(+ смешанное обучение)

5,8 %

1,55 млрд руб.

Следовательно, в 2016 году EdTech-решения чаще всего использовались в сферах дополнительного профессионального и школьного образования, а также среди языковых школ. 

К 2021 году в структуре российского рынка образования наблюдаются следующие изменения:

Объем рынка

Доля частного бизнеса

Онлайн-образование

Дошкольное образование

548 млрд руб.

9,6 % 

53 млрд руб.

0,3 % 

1,7 млрд руб.

Общее среднее образование

669 млрд руб.

5,8 % 

41 млрд руб.

1,5 %

10 млрд. руб. 

Доп. школьное образование

149 млрд руб.

100 % 

149 млрд руб.

6,8 %

10 млрд руб.

Высшее образование

336 млрд руб.

7,9 % 

26 млрд руб.

4,4 %

15 млрд руб.

Среднее проф. образование

175 млрд руб.

5,5 % 

9,7 млрд руб.

1 %

1,8 млрд руб.

Доп. проф. образование

103 млрд руб.

73 %

76 млрд руб.

10,9 %

11 млрд руб.

Языковое обучение

24,6 млрд руб.

N/A

(+ смешанное обучение)

15,9 %

3,9 млрд руб.

Согласно статистике, доля компаний в сфере онлайн-обучения возросла абсолютно во всех сферах образовательного рынка. Тройка лидирующих по включению EdTech’a областей не изменилась, а только укрепила свои позиции. Теперь в дополнительном профессиональном образовании каждая десятая компания преподает онлайн, среди языковых школ — каждая шестая.

Источник: Максим Древаль, «Исследование российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий»

Именно языковые курсы показали наибольший рост доли онлайн-обучения: с 2016 по 2021 год доля EdTech’а возросла более чем на 10 %.

При этом специфика языковых школ такова, что обучение может быть смешанным: онлайн-занятия сочетаются с очными уроками. Однако в 2021 году большинство курсов (63 %) проводились только в интернете, в то время как в 2016 году лишь 11 % компаний вели уроки только онлайн (данные из доклада с конференции eSTARS).

Таблица ниже наглядно показывает рост объема и долей отдельных секторов в сфере онлайн-образования.

Сферы EdTech

2016 год

2021 год

Дошкольное образование

0,1 % 

0,6 млрд руб.

0,3 % 

1,7 млрд руб.

Общее среднее образование

~0 % 

1,5 %

10 млрд. руб. 

Доп. школьное образование

2,7 %

3,6 млрд руб.

6,8 %

10 млрд руб.

Высшее образование

1,8 %

6,8 млрд руб.

4,4 %

15 млрд руб.

Среднее проф. образование

0,4 %

0,6 млрд руб.

1 %

1,8 млрд руб.

Доп. проф. образование

6,7 %

7 млрд руб.

10,9 %

11 млрд руб.

Языковое обучение

5,8 %

1,55 млрд руб.

15,9 %

3,9 млрд руб.

Венчурный EdTech в 2021 году в России и мире

По данным The Bell со ссылкой на «Венчурный барометр», EdTech держится в топе наиболее популярных сфер для инвестиций с 2018 года. В 2021 году объем вложений в образовательные стартапы оказался на 4-м месте; в тройку лидеров вошли FinTech, SaaS и AI / ML.

Тренд продолжается и в российской венчурной индустрии: 

  • фирма Baring Vostok инвестировала $11 млн в латиноамериканскую платформу digital-профессий EBAC Online;
  • Skillbox приобрел 90 % бразильской языковой школы Mentorama;
  • инвестфонд Winter Capital Partners выкупил долю в платформе GetCourse за $ 50 млн;
  • Skyeng приобрел детскую школу программирования «Кодиум». 

Однако в России до сих пор нет ни одного образовательного «единорога» — частной компании, оценка которой равна или превышает $1 млрд. Наличие стартапов-единорогов считается признаком здоровой венчурной экосистемы со стремительным развитием. При этом исследование «Барометра» выявило: в 2021 году больше всего стартапов в России запускались в сфере EdTech благодаря развитию венчурной модели на данном рынке. Но их средний возраст составляет не больше 1–3 лет; до 5 лет «доживают» лишь 16 % стартапов.

Получается, образовательные проекты в России не способны продержаться дольше трех лет, что мешает им наращивать стоимость до заветного миллиарда долларов. Почему наш рынок не способен производить EdTech-юникорнов? Эксперты называют следующие причины:

  • последовательное дистанцирование образовательных стартапов от формального российского образования (школ, колледжей, вузов);
  • ориентированность на международное расширение вместо развития внутри России;
  • инвестиционные риски ввиду отсутствия на рынке международных инвестфондов;
  • отсутствие инструментов для финансирования дополнительного образования граждан: льгот, кредитов, стипендий.

Экспансия российских образовательных стартапов

В третьем квартале 2021 года отечественные стартапы продолжили выходить на рынки других стран. Например, упомянутая выше сделка Skillbox предоставила компании доступ к потребителям из Южной Америки. По данным от «РБК Тренды», каждый четвертый участник рейтинга крупнейших образовательных стартапов ED techs расширял свою деятельность на международный рынок. 

Примеры экспансии:

  • «ИнтернетУрок» — новое направление в Казахстане;
  • TutorOnline — направления в Турции и Бразилии;
  • Mishka AI — локализация на рынке США под брендом Smart Teddy.

Среди компаний, рискнувших расшириться за рубеж, также названы «Яндекс.Практикум», «Учи.ру» и Kodland.

В рамках экспансии наиболее эффективно себя показывают языковые курсы и школы программирования, особенно если они сразу создавались как международные — например, Novakid и IntellectoKids. 

Так, фаундер и CEO компании Novakid Максим Азаров рассказал, что в 2017–2018 году ключевыми считались российский, польский и турецкий рынки, но с 2019 года компания открыла направления в Италии, Испании и Германии. По его словам, европейские страны генерируют около 80 % выручки, азиатские — 5–6 %, остальная часть приходится на Ближний Восток. «Такой подход дает нам доступ к более широкому рынку и возможность диверсифицировать страновые риски», — утверждает Азаров.

Примеры EdTech стартапов в России

«РБК Тренды» в сотрудничестве со Smart Ranking предоставили рейтинг крупнейших российский компаний в сфере онлайн-образования. Взглянем на десятку лучших стартапов в порядке убывания выручки на третий квартал 2021 года. Данные, помеченные звездочкой (*), основаны на оценке Smart Ranking.

Название

Глава компании

Выручка 2020 / 2021

Рост

Описание

«Like Центр»

Аяз Шабутдинов

432,6 млн

2,194 млрд

407,17 %

Курсы развития предпринимательства

Skillbox

Дмитрий Крутов

1 млрд*

2 млрд

100,00 %

Более 650 курсов по маркетингу, дизайну, IT и другим сферам

Skysmart

Влада Каменкова

600 млн *

1,8 млрд *

200,00 %

Уроки для школьников и дошкольников

Skyeng

Георгий Соловьев

620 млн *

1,4 млрд *

125,81 %

Школа английского языка для детей и взрослых

GeekBrains

Александр Волчек

600 млн

800 млн

33,33 %

Образовательная платформа IT и digital профессий

«Яндекс.Практикум»

Михаил Янович

450 млн *

700 млн *

55,56 %

Курсы в сфере IT и digital

NovaKid

Максим Азаров

200 млн *

650 млн *

225,00 %

Международная школа английского языка для детей

«Учи.ру»

Илья Паршин

480 млн *

650 млн *

35,42 %

Изучение школьных предметов в интерактивной форме

Корпорация «Синергия»

Александр Рагиня

86 млн

619 млн

619,77 %

Программы колледжа, бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры

«Фоксфорд»

Андрей Сизов

386 млн

618 млн

60,10 %

Изучение школьных предметов, подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам

Перспективы российского EdTech в 2022 году

Конференция по технологиям в образовании EdCrunch совместно с языковой платформой Skyeng провела анонимный опрос среди 1500 человек. Задача опроса — узнать, каких изменений ожидают работники сферы образования. Результаты опроса приведены в статье на портале «Аргументы и Факты». Мы выбрали наиболее интересные тезисы в порядке популярности:

  • 76 % — больше взрослых людей начнут обучаться новым профессиональным навыкам;
  • 70 % — приемные комиссии вузов начнут чаще сотрудничать с Tech-компаниями и внедрять digital-решения;
  • 63 % — больше выпускников начнут предпочитать краткосрочные курсы обучению в университете; 
  • 54 % — цифровизация в сфере формального образования ускорится;
  • 53 % — государство увеличит регуляторную нагрузку на работников сферы образования и EdTech;
  • 36 % — граждане начнут тратить больше денег на образование;
  • 35 % — смешанный формат обучения станет главным образовательным трендом 2022 года.

Государственное регулирование

За минувший год стало ясно: онлайн-образование вошло в область особых государственных интересов. Так, 27 сентября 2021 года Президент РФ поручил перевести дистанционное школьное образование на госресурсы. Новая система начнет действовать с 1 января 2023 года. 

Эта новость взволновала российское сообщество EdTech, и по веской причине. Последствия ужесточенного регулирования образовательных стартапов можно наблюдать в Китае. Сейчас это единственная страна, где не растет рынок онлайн-обучения, несмотря на эффекты пандемии COVID-19.

Директор по бизнес-развитию школы Skysmart Александр Ларьяновский объясняет: «Пандемия выявила дефицит цифрового контента и отсутствие современных дистанционных технологий в арсенале общего образования». По его словам, школы сформировали четкий запрос на digital-продукты, который в большей степени удовлетворили частные онлайн-платформы. Это стимулировало «переток школьной аудитории в частный сектор» и привлекло к EdTech внимание законотворцев — в 2021 году мы наблюдали попытки урегулировать дистанционное обучение со стороны закона. Таким образом, полагает Ларьяновский, интерес со стороны государства — своеобразная расплата EdTech-компаний за помощь общему образованию во время пандемии.

Смешанная форма обучения

В сообществе часто звучит фраза: «Люди устали от онлайна». Многие эксперты ожидают, что интернет-обучение будет совмещаться с очными занятиями. Так, некоторые компании в сфере EdTech запускают гибридное образование. Компания «Like Центр» намерена открыть 150 кампусов в российских городах, чтобы привлечь граждан на бизнес-курсы. Geekbrains собирается запустить аналогичные площадки в регионах.

Основатель и программный директор конференции по новым технологиям в образовании EdCrunch Glocal Нурлан Киясов прогнозирует: в сторону смешанного обучения будет двигаться и формальное образование. Так, вузы страны начнут выпускать программы онлайн-магистратуры и онлайн-бакалавриата, а школы — совмещать уроки в ZOOM с посещением занятий.

Упор на качество материала

Рынок образовательных онлайн-услуг в России еще молод, поэтому пользователи чаще приходят не на качественные курсы, а на самые разрекламированные. Маркетинговые уловки в сфере образования не регулируются законом, поэтому школы гарантируют «космические зарплаты» и «трудоустройство после выпуска», когда гарантий на самом деле нет. По факту студентам лишь предоставляют доступ к готовому видеоконтенту. 

Из-за этого снижается доверие к EdTech-обучению. Теперь участникам рынка недостаточно оплатить рекламу и собрать прибыль; приходится работать над качеством услуг. На фоне повышенного участия государства могут появиться стандарты качества. 

Кроме того, ради маркетинга и продаж частные EdTech-компании также жертвуют методической работой и педагогикой. Нурлан Киясов видит выход в обучении учителей навыкам интернет-преподавания: «Нам необходимо обновить содержание программ повышения квалификации в области цифровой педагогики, которых не так много в стране».

Главные технологические тренды 2022

В ходе второго этапа международного конкурса EdTech-стартапов GESAwards Russia генеральный директор MindCET Ави Варшавски назвал три главных тренда в сфере EdTech:

  • искусственный интеллект;
  • soft skills;
  • технологии, связанные с использованием голоса. 

CEO Like Центр Василий Алексеев утверждает: за время пандемии многие устали от обучения в интернете, поэтому маятник спроса качнется в сторону гибридного образования — очные курсы будут совмещаться с онлайном. Также он предсказал, что в 2022 году российский EdTech будет расширяться за пределы отечественного рынка. Внутри РФ лидерами станут компании, у которых есть: 

  • собственная бизнес-экосистема;
  • высококачественный продукт смешанного формата;
  • активное комьюнити; 
  • развитая IT-инфраструктура.

Основатель и CEO Skillbox Дмитрий Крутов считает, что особую популярность получит концепция пожизненного обучения (англ. lifelong learning). По его словам, «драйвить рынок будет не попытка заставить человека учиться, а попытка помочь ему найти то, в чем он сможет достигнуть успеха и получить результат».

Инвестиции и слияния

CEO и кофаундер EdtechX Holdings Бенджамин Ведрен-Клоке верит, что со стороны инвесторов сохранится высокий интерес к сферам повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Вливания средств, том числе стратегического, можно ждать и со стороны крупнейших игроков рынка. Например, созданный летом в результате слияния холдинг Skillbox Holding Limited объединил GeekBrains, SkillFactory и другие образовательные компании. Стартап Skyeng приобрел «Кодиум» и «Академию QMarketing». 

Наталья Царевская-Дякина, которая руководит направлением EdTech кластера информационных технологий фонда «Сколково», убеждена: «Эти сделки говорят о наступлении эпохи укрупнения и консолидации рынка EdTech». При этом появление настолько крупных игроков индустрии существенно усложнит выход на рынок для малого и среднего бизнеса.

Заключение

Объем отечественного рынка образования в 2021 году составляет 2 трлн рублей — это на 0,2 трлн больше, чем 5 лет назад. Доля онлайн-проектов и EdTech-стартапов составляет 2,6 % — она также выросла на 1,5 % в сравнении с показателями 2016 года.

Сегодня EdTech-решения чаще всего используются в сферах дополнительного профессионального и школьного образования, а также среди языковых школ. Последние составляют 15,9 % от общего объема онлайн-образования. 

Несмотря на то что сфера EdTech привлекла в 2021 году больше всего мировых инвестиций, образовательный сегмент сложно назвать развитой частью российской венчурной индустрии. Так, в отечественном EdTech нет ни одного «единорога». Эксперты объясняют это высокими инвестиционными рисками, оторванностью стартапов от формальной системы образования, а также тем, что фаундеры стремятся расширяться на международную арену вместо того, чтобы развиваться внутри страны. 

В 2022 году рынок онлайн-образования ожидают следующие перспективы:

  • повышенное участие государственного аппарата, законодательное регулирование деятельности EdTech-стартапов;
  • переход на гибридную форму обучения (онлайн в совмещении с очным образованием);
  • повышение качества услуг, что вызовет больше доверия потребителей к онлайн-платформам;
  • упор на искусственный интеллект, soft skills и голосовые технологии.

При этом консолидация рынка EdTech и укрупнение игроков помешают новым проектам закрепиться на образовательной арене.

P. S. Несмотря на растущие тренды онлайн-образования, классическая схема очного обучения по-прежнему востребована. Особенно если речь идет о получении образования за границей. Один из стартапов Admitad Projects, Univibes, помогает поступить в зарубежные вузы — от этапа подбора университета до полного сопровождения для поступления.

P. P. S. Если у вас остались вопросы по данной теме, то можно обсудить их в чате Admitad Projects в Telegram. Еще больше информации о стартапах — на нашем канале «Раунд, экзит, два пивота».

Трекер стартап-студии Admitad Projects

Хотите сделать стартап с нами?

Новый единорог уже на низком старте

А давайте